4.1 Список клиентов и партнеров

В списке контактов отображается базовая информация о ваших клиентах и партнерах. Чтобы найти интересующий вас контакт, воспользуйтесь строкой поиска с такими критериями как порядковый номер, имя, точка проката, за которой зафиксирована сделка, контактная информация.

Также поиск в общем списке контактов удобно выполнять через систему фильтров по таким категориям как клиенты, партнеры, «черный список», наименования сервисов.

Тут же есть возможность скачать список клиентов и партнеров в форматах .xcl , .pdf или .csv.

Чтобы добавить нового партнера или клиента, нажимайте на кнопку «Add contact» и следуйте дальнейшим подсказкам.

С контактами в общем списке можно выполнить два действия: просмотреть (значок «лупа») и отредактировать (значок «карандаш»).