3.2 Создание нового бронирования
Чтобы создать новый заказ, зайдите на вкладку Rentals, в ней в раздел Reservations и в верхнем правом углу вы увидите кнопку «Add reservation».
После ее нажатия открывается новый экран, он состоит из пяти шагов.
На первом этапе нужно выбрать транспортное средство для бронирования и указать время и место его аренды. Используйте выпадающие списки, а для выбора транспортного средства еще и строку поиска при необходимости. Установите отметку «✔️» напротив транспортного средства, на которое планируете оформить заявку. Место сдачи и возврата можно выбрать как из базовых офисов (раздел 1.14), так и любое место на карте (Загрузится подсказка из Гугл Карт) при переключении ползунка со статуса “Системные локации” на “Пользовательская локация”. При активации “Пользовательской локации” будут учтены настройки (раздел 1.14) от ближайшей “Системной локации” и ее параметры.
Нажатие кнопки «Next step» позволяет перейти к следующему этапу – для заполнения данных о клиенте. Если это новый клиент, добавьте его в базу нажатием кнопки «Add new». Понадобится заполнить все открывшиеся на экране поля. Если это клиент, с которым вы уже сотрудничали, выберите его имя из выпадающего списка после того, как введете начальные буквы имени. Кнопка «Add new» рядом со строкой поиска позволяет добавить несколько водителей в один заказ. Какой из них будет основным, определите установкой значка-«коронки» рядом с его аватаркой. По завершении этого шага перейдите к следующему, третьему. Нажмите кнопку «Next step».
Здесь нужно указать, какую страховку и какое дополнительное оборудование из предложенных в списках подключить к заказу. В списке для выбора отобразится информация, которой был наполнен раздел Equipment & Insurance (Пункт 1.23 и Пункт 1.24). Подключите одну из доступных страховок, ее стоимость учтется в общий прайс. Из списка дополнительного оборудования выберите необходимое в конкретной заявке на бронирование и укажите его количество.
К следующему четвертому этапу переходите нажатием кнопки «Next step».
При заполнении данных об оплате воспользуйтесь выпадающими списками – определите тип и метод оплаты, укажите дату платежа и сумму.
Чтобы закрепить за конкретным клиентом его платежную карточку, добавьте ее в выпадающий список нажатием кнопки «Add card»
Чтобы добавить оплату в инвойс, нажмите на кнопку «Add payment».
Чтобы перейти пятому и финальному этапу создания заявки на бронирование, нажмите кнопку «Next step».
Финальный этап предполагает управление документами (пункт 1.9) – инвойсом и договором об аренде.
Их можно подписать, обновить в соответствии с внесенными в заявку правками, а также скачать или отправить на почту. Также к документам можно добавить примечание в специальном поле «Add notice».
